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车联网概念股龙头股推荐宝信软件600845今时

发布时间:2019-09-29 20:00:16 阅读: 来源:中空玻璃设备厂家

车联网概念股龙头股推荐:宝信软件(600845)

1.宝信软件第一大股东为宝钢(55.5%),最初为宝钢提供ERP、过程自动化等软件及系统集成方案。目前最大业务是软件开发,业绩占比约73%,其次为运维服务(24%)和系统集成(3%)。

2.2013年,宝信软件开始建设宝之云IDC项目,拓展 公有云 服务。依托宝钢集团成熟的基础配套设施和巨大的厂区面积,公司IDC拥有综合成本低的优势,且未来扩张潜力巨大。目前,宝之云IDC项目已推进至三期,合计约17300个机柜(一期4000个,二期3800个,三期约9500个)。按照项目进度,IDC业务未来几年将为公司带来显著业绩弹性。

3.未来,宝钢将集合集团全部资源发展云商(电商)平台,依托集团的全产业链整合优势,未来宝钢云商平台发展空间极大。宝信是宝钢集团唯一的信息化平台,也是宝钢电商平台数据变现的主体,未来数据应用价值极大。

4.盈利预测与投资建议。我们预计公司15-17年EPS1.02元、1.33元和1.53元(摊薄后)。参考行业可比公司估值和未来业绩成长性,同时基于宝钢电商平台巨大的数据应用价值,我们给予公司15年50倍PE或16年40倍PE,对应目标市值200亿元。

风险提示。

IDC项目进度低于预期、行业竞争加剧导致毛利率下降。

投资者可以对宝信软件进行关注,从而进行有利投资。

南方财富网微信号:southmoney

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