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2011保代流向平安投行减少16国信明年或成IPO承销冠军-【新闻】

发布时间:2021-04-05 19:26:12 阅读: 来源:中空玻璃设备厂家

平安元气大伤 国信迎头赶上

根据证监会12月披露的最新数据,《第一财经日报》记者统计梳理发现,目前共有注册保荐代表人2001名,较今年年初时增加了400余人。

据统计,在74家保荐机构中,有66家券商都实现了保代队伍不同程度地扩张,另有4家机构保代人数不变,不增反降的仅有平安证券、财富里昂、湘财证券和信达证券4家券商,减少的人数分别为16名、6名、1名和1名。

而在保代队伍的扩张上,凭借着内生性增长,国信证券今年以来新增保代39名,合计拥有保代人数155名,在众券商中继续保持绝对领先。紧随其后的是中信证券(600030)和华泰联合,分别拥有保代101名和94名,较年初时分别增加21名和22名。

近几年来,平安证券与国信证券在首发项目承销数量上一直并驾齐驱。2009年,平安和国信以保荐承销13个IPO项目并列第一。2010年和2011年至今,平安虽然分别以38个和34个项目继续蝉联IPO承销榜冠军,但国信也以34和29个项目穷追不舍,紧咬不放。

“平安证券的喘息,将会给国信证券带来可乘之机。”有投行人士分析认为,在项目充裕的情况下,保代数量直接能够决定投行的保荐数量。经过下半年平安投行的动荡,目前平安的保代数量还不到国信的一半,人数差异造成的影响或将从明年下半年开始显现,平安的IPO冠军宝座终将不保。

记者统计发现,今年8月以来,平安投行共有13名保荐代表人转会至华林证券,平安证券的保代规模便因此蒸发掉了20%。业内人士认为,如此大规模的集体迁徙可能并不是常规离职那么简单,其中或许也包含着薪酬调整、集团对投行定位变化等敏感因素。

让平安证券保荐能力广受质疑的胜景山河(002525)事件终在2011年12月初画上了句号,这令平安证券的保代队伍再减两名干将。除了出具警示函外,证监会也开出了有史以来最重的一笔IPO保荐罚单。负责具体操办胜景山河IPO项目的两名保代林辉和周凌云被取消IPO保荐从业资格。

但奇怪的是,在保代数量被大幅挖角的情况下,平安证券却未采取任何外招措施进行防御。今年以来,并未有其他券商的保荐代表人跳槽至平安证券,仅有12名今年新注册保代。目前平安证券共有保代人数60名,从年初保代数量榜的季军跌至第九名。

平安华林“跷跷板”“抱团出走”氛围甚浓

此消彼长的是,随着平安证券成为被挖角“大户”,华林证券的保代人数则因此扩张了2倍多,从年初的8人一跃升至26人,其中有曾位居平安证券投行部董事总经理的龚寒汀,也有陈新军等国内首批保代。

一位保荐代表人坦言,与人员挖角相伴,对华林证券形成最大利好的,恐怕是许多正处于保荐阶段的项目,难免会随保代的出走而被带到新东家。从以往各大券商的保荐人离职情况来看,这种案例屡见不鲜。曾有数据显示,平安证券约有80%的IPO项目是由投行人员主动承揽得来。

由保代跳槽所引发的两家券商的“跷跷板”效应,并不仅在平安和华林之间发生。根据统计,民生证券和齐鲁证券的投行在今年扩张迅猛,保代数量都较原来扩张了一倍,也都是大规模挖角引致。

数据显示,民生证券和齐鲁证券今年分别增加保代30名和26名,现保代队伍人数为60名和50名,民生证券保代数量也一下跃升至业内前十行列。除了新注册保代20人外,民生证券的挖角对象主要为华泰联合,共有谢崇远等七名保代从华泰联合集体迁徙至民生。齐鲁证券的新招人马中也有从建银投资“抱团”而至的王承军等4名保代。

除此以外,“抱团出走”的还有申银万国李杰峰等4人赶赴银河,安信证券李东旭等3人转档中航证券等。

据统计,今年以来的保代跳槽人数达到139人,挖角大户分别为华林、齐鲁和民生三家券商,分别为14人、13人和10人。年内新注册保代375人,内生增长最多的券商分别为国信证券、中信证券和广发证券(000776),分别为33人、24人和23人。

对此,上述投行人士表示,相较而言,内生性增长对投行建设和发展来说更为稳定和长久,能够避免过多的磨合及人事动荡。大幅挖角容易引致保荐风格难以趋同,影响项目质量。

另外,今年还有3家新投行的新建和3家合资券商的合并设立,分流了部分保荐代表人。新近获得保荐资格的江海证券、大通证券和英大证券,分别招募了4人、5人和5人的保代队伍,主要来自国信、招商和安信几家深圳券商,刚好能够达到监管最低要求。

而华英、摩根士丹利华鑫、第一创业摩根大通三家拿到新牌照的合资券商,则分别在国联、华鑫、第一创业的原有基础上进行保代队伍组建。除华英证券无人员变动外,摩根士丹利华鑫和第一创业摩根大通均从中金挖走两名保代。

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